Задачи клиники: поручения не теряются

Зачем клинике список задач

В растущей клинике дела вроде «перезвонить по отмене» или «повторно отправить анализы» живут в головах и чатах. Раздел «Задачи» собирает их рядом с записью, кассой и лабораторией — с ответственным, сроком и статусом.

Это не отдельная программа «сбоку»: задача связана с визитом или заказом анализов, поэтому при смене смены ничего не теряется.

• Доска и список задач с фильтром по сотруднику, важности и филиалу
• График сроков, чтобы видеть пересечения
• Шаблоны повторяющихся процессов
• Переписка и файлы внутри задачи
• Автоматические поручения из событий клиники

Где открыть задачи

В меню CRM откройте «Задачи». Директор и администратор видят все поручения, сотрудник — только свои.

1. 1Войдите в CRM с правом на задачи.
2. 2Откройте «Задачи» в боковом меню.
3. 3Выберите вид: доска, список или график сроков.
4. 4Создайте задачу вручную или дождитесь автоматической.
5. 5Назначьте исполнителя и срок — карточку двигайте по колонкам доски.

Когда система ставит задачу сама

Сила раздела — в связке с жизнью клиники. Не ушла доставка результата пациенту, нужно доподписать протокол, отменилась запись с риском потерять человека — появляется задача со ссылкой на нужную карточку.

• Сбои доставки анализов → задача на повторную отправку
• Поручения из визитов и документов
• Шаблоны под регулярные ритуалы смены

Доставка анализов в CRM — источник автоматических задач при сбое

Что видит руководитель

Директор оценивает не «сколько сообщений в чате», а открытые дела, просрочки и узкие места по ролям. Неделю администраторов и колл-центра можно планировать здесь, без отдельной доски в другой программе.