Структура компании: кто кому подчиняется в клинике

Чем схема компании отличается от филиалов и кабинетов

В El CRM два разных контура, и их легко перепутать.

Организации, филиалы и кабинеты — юридическая и физическая карта: юрлицо, адрес отделения, помещение, график врача, касса, онлайн-запись. Без них нельзя корректно писать талоны и отчёты.

Структура компании — организационная схема людей: администрация, регистратура, врачебный блок, диагностика, касса, бухгалтерия, маркетинг. Она не заменяет филиалы и не дублирует роли доступа. Роль говорит, какие разделы CRM открыты. Отдел говорит, в какой команде человек работает и кто его руководитель.

• Организация / филиал / кабинет — где оказывается услуга и куда падают отчёты
• Роль и дополнительные права — что сотрудник видит в CRM
• Отдел и команда — кто в каком подразделении, кто руководитель, кто заместитель

Где открыть и как устроен экран

Раздел стоит в одной группе с пользователями и ролями. Директор и администратор видят вкладки: «Пользователи», «Роли», «Структура компании».

• Схема — визуальное дерево, масштабирование, сворачивание веток
• Список — иерархия текстом, удобно на длинной структуре
• Поиск — подсветка отделов по названию
• Нераспределённые — сотрудники, которых ещё не посадили в отдел

1. 1Войдите как директор или администратор.
2. 2Откройте «Структура компании» в меню или перейдите с вкладки «Пользователи».
3. 3Выберите вид: схема (холст) или список.
4. 4При необходимости включите группировку по филиалам — отделы разложатся по отделениям.
5. 5Клик по филиалу или отделу открывает инспектор справа: состав, руководитель, действия.

Отделы и команды

Единица схемы — подразделение двух типов: отдел или команда. Отдел обычно крупнее (регистратура, врачебный блок), команда — группа внутри отдела. Подразделения перетаскиваются: можно сменить родителя или перенести отдел в другой филиал / на уровень всей компании.

• Создать отдел или команду у филиала или внутри другого подразделения
• Переименовать, описать назначение, удалить (подотделы поднимутся на уровень выше)
• Перенести отдел в филиал или вернуть на уровень компании
• Пригласить сотрудника сразу в отдел — откроется создание пользователя с привязкой

Состав: руководитель, заместитель, сотрудник, наблюдатель

В инспекторе отдела назначается состав. Один человек может состоять в нескольких подразделениях, но основное членство одно — это «домашний» отдел для подписей и фильтров.

• Руководитель — глава подразделения, назначается отдельным правом
• Заместитель — подменяет руководителя в схеме
• Сотрудник — основной состав
• Наблюдатель — видит контур, не числится в операционном составе

1. 1Откройте отдел на схеме.
2. 2В инспекторе добавьте сотрудника из поиска.
3. 3Укажите роль в отделе и должность, если она отличается от системной роли CRM.
4. 4Чтобы перевести человека в другой отдел, используйте перевод — основное членство обновится, история не размажется по двум «основным» отделам.

Шаблон клиники: не рисовать схему с нуля

Если схема пустая, директор может создать типовой набор отделов одной кнопкой. Система не затрёт уже существующие имена: добавятся только недостающие.

• Администрация
• Регистратура
• Врачебный блок
• Диагностика
• Касса
• Бухгалтерия
• Маркетинг

Права на структуру компании

Доступ к схеме намеренно отделён от «просто директор видит всё». Так сеть может дать старшему администратору править состав, не отдавая перестройку дерева.

• Просмотр схемы — видеть дерево и состав
• Создание и изменение отделов — строить и переносить подразделения
• Состав отделов — добавлять и убирать сотрудников
• Назначение руководителей — отдельное право, чтобы главу отдела меняли осознанно

Роли и права доступа El CRM, включая права структуры компании

Как внедрить за один час

Не ждите идеальной оргсхемы. Рабочая схема на текущий состав лучше пустого холста «на потом».

1. 1Проверьте, что организации и филиалы уже заведены.
2. 2Откройте «Структура компании» и примените шаблон клиники.
3. 3Привяжите отделы к филиалам, если сеть из нескольких адресов.
4. 4Распределите нераспределённых сотрудников — начните с регистратуры, кассы и врачебного блока.
5. 5Назначьте руководителей отделов.
6. 6Выдайте старшему администратору право на состав, директору оставьте изменение дерева и руководителей.