Пользователи и роли: кто что видит в CRM

Шесть ролей в системе

Доступ к разделам El CRM определяется ролью сотрудника. Ролей шесть, и каждая соответствует типовой должности в клинике — от полного доступа директора до сфокусированного рабочего места оператора.

Роль задаёт базовый набор разделов, а точная настройка выполняется дополнительными правами. Например, право работать со складом, управлять ККМ, редактировать талоны за прошедшие дни или просматривать переписки всех операторов выдаётся отдельно.

• Директор — полный доступ, включая аналитический дашборд, зарплаты и журнал действий.
• Администратор — управление пользователями, справочниками, расписанием и настройками.
• Менеджер — работа с пациентами, записью, талонами и коммуникациями.
• Оператор — предварительная запись, звонки, контакт-центр и календарь записи.
• Кассир — оплата талонов, история платежей, касса и лояльность.
• Маркетолог — сайт клиники, рефералы, отчёты по источникам пациентов.

Раздел «Роли» в El CRM: настройка ролей и прав доступа

Как создать сотрудника

Учётные записи создаются в разделе «Пользователи» CRM. Доступ к управлению пользователями имеют директор и администратор. Помимо создания по одному, поддерживается массовое создание пользователей — удобно при запуске клиники или подключении нового филиала.

1. 1Откройте раздел «Пользователи» и нажмите «Создать».
2. 2Заполните данные сотрудника: ФИО, email, контакты.
3. 3Назначьте роль, соответствующую должности.
4. 4При необходимости добавьте дополнительные права (склад, ККМ, миграция и другие).
5. 5Передайте сотруднику данные для входа — при первом входе он сможет сменить пароль в профиле.

Пароли и двухфакторная аутентификация

Смена пароля доступна из карточки пользователя, а для экстренных случаев есть массовая смена паролей — она доступна только директору и полезна, например, после ухода сотрудника с широкими правами.

Каждый сотрудник может включить двухфакторную аутентификацию в своём профиле — вход будет требовать не только пароль, но и код подтверждения. Для учётных записей с доступом к финансам и данным пациентов 2FA особенно важна.

Профиль сотрудника

В личном профиле сотрудник управляет своими данными: ФИО, email, часовой пояс, аватар, смена пароля и 2FA. Там же — виджет учёта рабочего времени, список дополнительных прав, ссылки на обучение Staff Growth, а для операторов — метрики мотивации: план, комиссия и квесты.

Профиль доступен всем авторизованным пользователям — сотрудникам не нужно обращаться к администратору по мелким вопросам вроде смены аватара или часового пояса.

Контроль: кто что делал в системе

Раздача прав работает в паре с аудитом: журнал действий сотрудников фиксирует, кто и что изменил в системе. Доступ к журналу имеет только директор — подробнее об инструментах контроля читайте в статье «Безопасность и контроль».