Программа лояльности: бонусные баллы, уровни и кэшбэк

Как устроена программа лояльности

Программа лояльности — это единый модуль в CRM, который объединяет бонусные баллы, уровни пациентов, кэшбэк, награды и акции. Пациент становится участником программы, накапливает баллы за оплаты и обменивает их на награды или скидки при следующих визитах.

Модуль находится в разделе «Лояльность» бокового меню CRM. Доступ к нему есть у директора, администратора, менеджера и кассира — кассир, например, видит баланс пациента прямо при приёме оплаты талона.

• Участники — список пациентов в программе с балансом и уровнем.
• Программы и уровни — правила начисления баллов и кэшбэка.
• Награды — за что пациент может списать накопленные баллы.
• Акции — промо-кампании с особыми условиями начисления.
• Типы карт — варианты карт лояльности для разных сегментов.
• Журнал операций — история всех начислений и списаний.

Настройка программы: уровни и кэшбэк

В подразделе «Программы и уровни» задаются правила игры: сколько баллов начисляется за оплату, какие уровни есть в программе и какой процент кэшбэка соответствует каждому уровню. Чем выше уровень пациента, тем выгоднее для него каждый визит — это стимулирует лечиться в одной клинике, а не искать разовые скидки.

После запуска программы баллы начисляются автоматически при оплате талонов: модуль лояльности интегрирован с кассой, поэтому кассиру не нужно ничего считать вручную.

1. 1Откройте раздел «Лояльность» → «Программы и уровни» в CRM.
2. 2Создайте программу и задайте базовое правило начисления баллов за оплату.
3. 3Добавьте уровни (например, «Стандарт», «Серебро», «Золото») и укажите процент кэшбэка для каждого.
4. 4Настройте награды в подразделе «Награды» — что пациент получит за списание баллов.
5. 5Добавляйте пациентов в участники программы — вручную из карточки или при первом визите.

Семейный пул баллов

Семейный пул позволяет объединить баллы нескольких членов семьи в общий баланс. Это удобно для семейных клиник: родители копят баллы за свои визиты и визиты детей, а потратить их может любой участник пула.

Информация о семейном пуле и сгорающих бонусах видна не только в CRM — врач в АРМ видит баланс, уровень и сгорающие бонусы пациента прямо на экране приёма, а пациент — в личном кабинете на сайте клиники.

Карта лояльности в Apple Wallet и Google Wallet

Пациенту не нужна пластиковая карта: карту лояльности El CRM можно добавить в Apple Wallet или Google Wallet на смартфоне. На карте отображаются баланс баллов и уровень, а QR-код позволяет быстро идентифицировать пациента на ресепшене.

Карта доступна пациенту в разделе «Лояльность» на сайте клиники после входа по номеру телефона. Также работает публичная ссылка на карту по токену — её можно отправить пациенту в сообщении, и карта откроется без входа в личный кабинет.

Личный кабинет пациента на сайте клиники с картой лояльности и балансом баллов

Журнал операций и дашборд KPI

Все начисления и списания баллов фиксируются в журнале операций — по каждой операции видно пациента, дату и основание. Это полностью прозрачная история: любые вопросы «куда делись баллы» решаются за минуту.

На обзорной странице раздела «Лояльность» собран дашборд с графиками и KPI программы. Руководитель видит динамику участников, начислений и списаний и может оценить, окупается ли программа, не выгружая данные в Excel.